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（以下骨子从信达证券《汽车行业追踪：特斯拉FSD来岁一季度有望入华，端到端智能驾驶加快催化》研报附件原文概要）本期骨子纲要:特斯拉策画来岁一季度在华推出FSD，端到端智能驾驶加快催化。9月5日，特斯拉东说念主工智能团队在酬酢平台发布音讯称，展望2025年第一季度在中国和欧洲推出全自动驾驶（FSD）系统，但仍有待监管批准。2023年底，特斯拉FSD V12测试版升级为单一端到端神经蚁合，智能驾驶在算法层面闲适干与端到端竞争新期间，国内鸿蒙智行、小鹏、理思、蔚来等快速激动。近日，鸿蒙智行旗下享界S9端到端类东说念主智驾ADS3.0升级城区智驾领航援救，余承东示意ADS3.0在2025年将结束车位到车位，高速L3试点，2026年4.0版块能结束高速L3商用；理思端到端+VLM系统测试用户的城市NOA里程浸透率依然跨越50%。高阶智驾版车型选定比例闲适上升，搭载车型价钱快速下探。字据高工智能汽车数据，2024年1-6月，中国商场乘用车前装标配ADAS委用613.9万辆，同比增长15.5%，前装搭载率为63.4%。高阶NOA（L2++）细分商场保执高增长态势，新车共计标配委用60.8万辆，同比增长接近两倍，跑赢ADAS车型合座委用增速。近日小鹏MONAM03发布，其中580Max版售价15.58万元，成为20万以内惟一具备高阶智驾智商的车型。大定数据方面，48小时订单破3万，最新累计大定已冲突6万，字据威尔森WAYS数据，尽管580Max版块提车需要到2025年春节后，但依旧有15%买家选定恭候，高阶智驾在20万元以下的选定比例也正迎来快速进步。投资提议：跟着计谋端以旧换新力度加大、各车企下半年新车供给增多，以及金九银十销售旺季驾临，咱们展望9月起行业合座销量同环比有望执续上行；结构层面看好价钱战热度下落伍，自主品牌在高下价钱段加快霸占结伴份额；同期端到端提速智能化竞争。①乘用车景气度改善&结构优化趋势明确，提议温顺自主龙头【比亚迪】；华为系智能化【江淮汽车、北汽蓝谷、赛力斯】。②商用车以旧换新力度超预期，提议关把稳卡及发动机龙头【中国重汽、潍柴能源】，客车龙头【宇通客车】。③零部件提议温顺智能化产业链中枢零部件企业【德赛西威、保隆科技、华阳集团、均胜电子、经纬恒润、中鼎股份、亚太股份、耐世特】等；品类彭胀的【拓普集团、伯特利】等；绑定强势新势力客户的【博俊科技、无锡振华、新泉股份】等；迷惑新增长弧线【双林股份、银轮股份、华培能源】等。风险身分：汽车需求规复不足预期、汽车智能化落地不足预期、零部件年降超预期、外部宏不雅环境恶化、原材料价钱高涨等。

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